文/李东楼
最近一段时间，百度股价几番动摇，但看起来百度进行战略晋级的决计已定。先是李彦宏在6月底百度糯米的一次战略发布上豪言将拿200亿现金做好糯米，押宝O2O生活服务，然后在7月份百度外卖宣告对外融资2.5亿美元，持续与美团外卖和饿了么在餐饮O2O商场上演出三强争霸。
百度贴吧若分拆，估值超微博＋陌陌？
不过，除了百度糯米、百度外卖这两个百度O2O战略的桥头堡之外，百度还有一块重要的财物，那便是百度贴吧。或许是百度作为互联网三巨子之一的光环过分耀眼，人们往往会疏忽百度贴吧作为一大交际化途径的商场份量。
咱们无妨幻想一下，假设百度贴吧被分拆，依照交际网络途径上市估值的算法，究竟它的价值有多大？
一般来说，MAU(月活泼用户数)是交际网络产品最重要的目标，也是投资者们最为垂青的。依据闻名商场研究机构Statista于2015年3月发布的《全球交际网络活泼用户数量排名》数据剖析陈述显现，微博月活用户为1.67亿，百度贴吧月活用户数为3亿。百度贴吧的用户活泼度是微博的1.8倍，乃至超越了twitter。现在微博市值约30亿美元，假如经过MAU换算的话，百度贴吧的市值应该是微博市值的两倍左右。
事实上，考虑到微博的媒体特点更大一些，而贴吧的产品更倾向于网络交际。百度贴吧或许与陌陌更有可比性。依据陌陌2015年第一季度财报显现，2015年3月，陌陌的月度活泼用户人为7810万人，而其现在的市值为30亿美元。假如与陌陌比较，依照MAU换算的话，百度贴吧的市值更是或许高达115亿美元。
明显，比照国内现在现已上市的微博和陌陌，依照MAU折算，百度贴吧的市值乃至会超越两者之和。而放眼全球，与WhatsApp、Line、Snapchat、Kakao等国外几大干流交际软件比较，依照百度贴吧现在的MAU，百度贴吧的估值乃至还能够更高。例如Line现在MAU只需1.75亿，而估值到达100亿美元等等。
当然，假如单纯以MAU来论交际网络途径的估值有或许还有点果断，更多的或许还需求看产品背面的商业幻想力。陌陌上市时，媒体曾为陌陌究竟值不值30亿美元而争辩，终究的结论是陌陌的产品价值在于能够消除人们的孤独感，而微博上市的概念是我国活泼度最高的交际媒体。那么，百度贴吧的产品价值究竟在哪？
事实上，翻翻抢手贴吧就能看到，百度贴吧上会聚很多因爱好而交际的年青人群，这些人群在贴吧上寻觅同好，追逐明星和影视剧，评论抢手事情等，贴吧里包罗万象，只需是与爱好有关，就能找到同类。所以，假如非要给百度贴吧做一个概念界说的话，那它便是年青人的爱好交际阵地，其产品价值在于既排除了年青人成长过程中的孤寂孤独感，又培养了爱好，拓宽了视界，还结交了朋友。
因而，从这一点上来看，百度贴吧的产品价值其实是微博和陌陌的之和。特别是百度贴吧根据爱好、区域、高校等社区里有超高的用户活泼度。比方根据抢手游戏、电视剧、超级偶像等爱好集合的社区，这其间用户十分活泼，营销价值巨大。而掩盖全国各地的区域贴吧更是具有商场潜力，特别是一些三四线城市的区域贴吧乃至能够看作是当地影响力最大的门户网站，这使得百度贴吧的浸透力远超越微博和陌陌。
百度贴吧不拆分更契合百度大战略
不过，虽然百度贴吧的估值如此诱人，理性来看，百度现在也绝无拆分贴吧独立上市的或许。由于一般来说，互联网公司进行分拆只需两个意图，一个是分拆优秀财物独自上市，为集团获取更大的本钱报答，比方当年搜狐分拆畅游，盛大分拆游戏事务；而另一个意图则是分拆后的子公司能够脱脱离母体的影响独立开展，然后激活立异才能。明显，百度关于贴吧并不存在这两个诉求，相反，现在百度最大的诉求则是会集全部优质资源，推动公司事务全面向“衔接人与服务”战略晋级，而拆分贴吧简略涣散资源，明显并不契合百度的全体诉求。
现在百度正在由“衔接人与信息”向“衔接人与服务”进行战略晋级。这就意味着，一方面需求经过线下商家的开辟，供给更多优质的线下服务，另一方面则要集合海量的用户。而众所周知的是，交际途径的活泼度最高，用户的粘性最高，最简略集合用户，并且根据爱好交际的途径特点，经过十多年的沉积和堆集之后，百度贴吧现已集合了超越三亿的月活泼用户。百度贴吧能够与百度糯米、百度地图等几大用户量巨大的产品一同，成为百度all in O2O的一个重要的根底和依仗。
百度战略晋级，贴吧担任重担
百度不只不或许拆分百度贴吧，并且还很或许愈加注重百度贴吧的开展，然后让百度贴吧在百度全体战略晋级傍边担任更重要的人物。主要有以下三个方面的原因：
首要，百度贴吧或许是百度O2O途径的又一潜在进口。并且这种进口现已初具雏形，百度贴吧区域吧中现已有“团购”的进口，虽然现在完结的仍是一个关于糯米的简略衔接，可是跟着百度O2O战略持续推动，一边是百度贴吧3亿月活用户，另一边是百度O2O途径上丰厚的生活服务，一旦完结有用闭环，百度贴吧的进口才能乃至可与百度糯米和百度地图齐驱并驾。
其次，百度贴吧作为一个“羽翼逐步饱满”的交际途径，不只仅是百度在事务纵向开展过程中的一个重要布局，还或许开展出各类笔直的交际化电商途径，继而成为百度战略晋级的一个重要支撑点。这不只仅是由于百度贴吧巨大的用户数，更重要的是百度贴吧上数以百万计的各类爱好社区，这些集合海量用户的爱好社区是交际化电商成长的天然土壤。咱们能够看到，跟着移动端付出快捷性的提高，这种交际化电商现在现已开端在一些母婴社区迅猛开展。而在百度贴吧中一些活泼度较高的明星贴吧、电影贴吧、游戏贴吧等，很或许会构成根据爱好购买的社群化电商生态。
还有，百度贴吧正在发力笔直职业，进行商业化探究，终究很或许为百度战略晋级“造血”。事实上，百度贴吧在上一年就推出企业途径，经过向企业供给粉丝营销互动服务进行商业化方面的探究。现在主要在科技、金融等几大笔直职业进行深耕，这其间不只仅包含华为、OPPO、魅族等手机企业将百度贴吧作为营销阵地，纷繁树立了自己的官方贴吧，与贴吧协作活动；一些传统银行，如招商银行、中信银行等，也注册树立官方贴吧，乃至还有更深化的协作。不过，现在看来，百度贴吧的商业潜力远未被彻底释放出来，由于与百度贴吧活泼度适当的twitter等交际途径的年收入均已在20亿美元以上。
当然，百度的O2O布局并非朝夕之功，贴吧想要完结作为O2O进口、途径和途径的重担，有必要坚持本身繁荣的开展前景。而恰在这一点上，贴吧能够带给百度满意的决心。从建立至今，贴吧现已创立近12年，至今仍然坚持杰出的增长势头，彻底看不到其它交际途径盛极而衰的规则。这种常青现象，在于贴吧产品本身能够不断满意互联网新生代的深层交际需求——即根据一起爱好和论题的社群化交际需求。人以类聚是人类天性，是一种近似永久的行为形式。贴吧的产品特质，正是紧紧抓住这一天性需求。所以在贴吧，只会看到单个吧的兴衰，但贴吧大途径却能够长盛不衰。由于爱好点是多变的，但“类聚”的需求不会改动。
所以，百度只需定心的让贴吧完结其在O2O以及商业化中的效果，乃至在O2O之外，百度去运营任何一种商业形式，只需触及流量、查找、社群、衔接等任何一种需求，贴吧都可完结即插即用。
总而言之，虽然百度贴吧开展正如日中天，分拆出去或许成为一家市值百亿美元以上的公司，可是并不契合百度现在的全体战略，并且在百度正在向“衔接人与服务”战略晋级的重要当口，百度贴吧分拆上市的或许更是微乎其微。相反，百度贴吧很或许会充任百度在战略晋级傍边一个重要的“杀伤性兵器”，持续留在“母后”百度体内发挥越来越重要的效果。
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