投资交易笔记的书目录

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第一篇 2002～2010年利率市场变化回顾

导读

第一章 2002年：强弩之末

第一节 2002年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2002年长期利率波动详解

第二章 2003年：利率起步回升之年

第一节 2003年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2003年长期利率波动详解

第三章 2004年：带有一些“非理性”意味的大崩溃

第一节 2004年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2004年长期利率波动详解

第四章 2005年：大牛市

第一节 2005年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2005年长期利率波动详解

第五章 2006年：波动市——成亦央票，败亦央票

第一节 2006年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2006年长期利率波动详解

第六章 2007年：通胀年，大熊市

第一节 2007年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2007年长期利率波动详解

第七章 2008年：峰回路转，大起大落

第一节 2008年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2008年长期利率波动详解

第八章 2009年：经济增长触底反弹

第一节 2009年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2009年长期利率波动详解

第九章 2010年：经济滞胀局面初显

第一节 2010年基准国债利率运行轨迹综述

第二节 2010年长期利率波动详解

第二篇 银行间债券市场三大基本利率关系研究

导读

第一章 公开市场操作工具利率的历史变化分析

第一节 长期利率方向与中央银行票据发行利率方向背离的1O个时期

第二节 中央银行在公开市场操作中的态度不尽相同

第三节 中央银行票据发行利率与交易利率的关系分析

第四节 中央银行票据发行过程中的量价关系

第五节 3年期中央银行票据的发行历史回顾

第六节 影响中央银行票据发行利率变化的政策立足点

第二章 银行间市场回购利率的历史变化回顾

第一节 7天回购利率与资金成本的历史变化回顾

第二节 回购利率与资金数量的关系

第三篇 经济基本面

导读

第一章 宏观经济基本面指标——通货膨胀

第一节 各种价格类指标简介

第二节 CPI指数详细分析

第三节 如何理解各价格指数之间的传导关系

第二章 宏观经济基本面指标——经济增长

第一节 贸易类经济指标介绍

第二节 固定资产投资类经济指标介绍

第三节 消费类经济指标——社会消费品总额介绍

第四节 GDP与传统“三驾马车”的关系

第五节 一个更为及时、综合的经济增长类指标——工业增加值

第三章 各类经济增长指标的领先与滞后性

第四篇 货币分析

导读

第一章 中央银行资金报表分析

第一节 基础货币分析

第二节 广义货币供应量分析

第三节 货币乘数分析

第四节 对货币政策宽松度衡量标准的探讨

第二章 商业银行资金报表分析

第五篇 政策与策略

导读

第一章 利率曲线的倾斜度变化一览

第一节 2002～2004年长短期利率变化形态一览

第二节 2005～2006年长短期利率变化形态一览

第三节 2007～2008年长短期利率变化形态一览

第四节 2009～2010年长短期利率变化形态一览

第二章 固定利率债券与浮动利率债券比价分析

第三章 短期品种所蕴涵的利率曲线变化预期

第一节 1年期和2年期品种的利差变化

第二节 2年期短期利率的分析

第三节 对3年期品种的远期利率分析要考虑利率曲线斜度变化的因素

第四章 股票市场与债券市场变化的互验互证

第一节 逆用美林投资时钟的结论，借助于权益类资产的分类

表现来判断目前宏观经济组合状态

第二节 从长期趋势性来看，股票市场PE与长期债券利率具有较强的正相关性

第五章 从国际因素来理解长期利率变化

第一节 美元变化和国内长期利率的关系

第二节 美元的变化与国内股票市场的相关性相对较弱

第六章 10年期国债利率的技术分析指标

第七章 商业银行债券投资与信贷配置的关系

第八章 货币政策与财政政策的不同搭配对于债券市场的影响

第一节 财政政策与货币政策的不同搭配对市场利率的理论影响

第二节 货币政策和财政政策的松紧搭配对市场利率的实际影响

第三节 货币政策和信贷政策的不同搭配对市场利率的影响

第四节 综合回顾

第五节 带有行政色彩的政策调控行为——阶段性的价格管制措施

第六节 2002～2010年历次法定存贷款利率变化对债券市场影响一览

第六篇 随笔漫谈

第一章 谈谈分析框架的化繁为简

第二章 谈谈投资行为与交易行为的差异

第一节 两类账户的成本不同

第二节 两类账户的考核要求不同

第三节 两类行为的分析逻辑有所差异

第三章 论左侧操作和右侧操作

第四章 谈谈政策面因素对债券市场的影响

第五章 谈谈市场研究与分析的作用

参考文献

论题：个人中长期理财的小建议

摘要:个人中长期投资理财就是通过对财务资源的适当管理来实现个人生活目标的一个过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的互相协调的计划。要想成功的投资理财，您就需要更细致地去考虑您的未来。只有弄清您一生中各个时期可能需要些什么，您才能够制订出一个有效的投资计划来帮助自己达成目标。

关键词：个人理财 投资 理财建议

引言

理财”一词，最早见诸于90年代初期的报端。此后随着我国股票债券市场的不断扩张、商业银行零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐进入千家万户。理财不同于投资，当然投资是理财的一个重要的手段和内容，但理财的内容要广泛得多。在个人的中长期投资理财规划中，不仅要考虑财富的积累，还要考虑财富的保障，即对风险的管理和控制。在人生的旅途上面临各种各样的风险和意外，在我们的经济生活中也同样存在各种系统性风险，这就需要我们用合理的投资与理财规划来抵御风险。国外投资理财经验表明：投资理财业的蓬勃发展，从宏观上讲对振兴第三产业和国家避免泡沫经济具有重要作用。从微观方面讲对切实提升人民的生活质量和一生安心生活体系的构筑具有决定性的影响。因此人们应该学习终生投资理财知识来保障自己全家安心生活体系的有效性。

个人中长期投资理财就是通过对财务资源的适当管理来实现个人生活目标的一个过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的互相协调的计划。这个计划非常长，将贯穿人的一生。个人中长期投资理财规划包含了三层意思：首先要清楚自己有哪些财务资源；其次要对自己的生活目标有清醒的认识；第三，要有一系列统一协调的计划。用现金流的管理把所有的计划综合在一起，协调所有的计划，并让所有的计划都能够满足自己的现金流，这就是个人中长期投资理财的核心内容。

个人中长期投资理财规划的建议。

1.1 尽早投资。您可以三十岁建立教育基金，也可以四十岁建立养老基金，但是您是否知道晚7年出发，可能要追一辈子？投资要获利，一定要先行。就象两个参加等距离竞走的人，提早出发的，就可以轻松散步，留待后来出发的人辛苦追赶，这就是提早投资的好处。假如您20岁起就每月定期定额投资500元买基金，假设平均年报酬率为10%，投资7年就不再扣款，然后让本金与获利一路成长，到了60岁要退休时，本利和已达162万元；而假如您26岁才开始投资，同样每月500元，10%的年报酬率，整整花了33年持续扣款，到60岁才累积到154万！相比之下，早投资是不是更轻松？另一方面，投资一旦开始，就千万别停下来。时间越长，投资的效益就会越显著。假设您26岁都没有停止投资，而是继续坚持每月投资500元，那么，到了60岁，累积的财富将是316万，几乎是2倍的收益！时间是世界上最大的魔法师，它对投资结果的改变是惊人的。

1.2 长期投资（定期定额）。每个月给您100元，能用来做什么？下一次馆子？买一双皮鞋？100元就花得差不多了吧。您有没有想过，每月省下这100元，您也有可能成为百万富翁呢？如果每个月定期将100元固定地投资于某个基金（即定期定额计划），那么，如果在基金年平均收益率达到15%的情况下，坚持35年后，您所对应获得的投资收益绝对额就将达到147万。过去，银行的“零存整取”曾经是普通百姓最青睐的一种储蓄工具。每个月定期去银行把自己工资的一部分存起来，过上几年会发现自己还是小有积蓄。如今，零存整取收益率太低，渐渐失去了吸引力，但是，如果我们把每个月去储蓄一笔钱的习惯换作投资一笔钱呢？结果会发生惊人的改变！这是什么缘故？由于资金的时间价值以及复利的作用，投资金额的累计效应非常明显。每月的一笔小额投资，积少成多，小钱也能变大钱。很少有人能够意识到，习惯的影响力竟如此之大，一个好的习惯，可能带给您意想不到的惊喜，甚至会改变您的一生。更何况，定期投资回避了入场时点的选择，对于大多数无法精确掌握进场时点的投资者而言，是一项既简单而又有效的中长期投资方法。

1.3 组合投资（资产配置）。俗语说：“别把鸡蛋放在同一个篮子里”，这虽然是老生常谈，但从风险管理的角度来看，分散投资却是一种经得起时间考验的策略。如果您只买了1只股票，一旦选错，赔个精光；但您如果买的是20只股票，不太可能每只股票都涨停，但也不太可能每只都大跌，所谓“东方不亮西方亮”，在涨跌互相抵消之后，结果可能是小赚或小赔。显然，全部的钱投资在1只股票上的风险，比分散投资在20只股票上的风险要高得多。除了在一种资产类别中进行分散投资以外，您还可在不同的资产种类中选择多种投资方向，如股票、债券、现金和银行存款等。选择风险收益特征不同的投资品种构建组合，您可以兼顾风险与回报。例如，一个股票占40%、国债占40%、定期存款占20%的投资组合，1996年至2003年间的平均年回报率为9.07%，高于100%投资于定期存款的组合；同时，其标准差（衡量回报率的波动程度）却远远小于100%投资于股票的组合。

1.4 优质投资（相信专家）。基金将会是个人长期投资理财过程中，一个非常好的帮手。门槛低，通常最低的定期定额计划只要100元至300元每月。而从中国开放式基金诞生的2001年至2005年，中国的股票型基金连续5年跑赢了大盘，基金经理的专业投资管理能力得到了有力的证明。站在投资专家的肩膀上，您有机会赚得更多。选股票呢？每天搏杀于硝烟弥漫的股市战场，您是否会感到彷徨？您又是否感到无奈？买什么套什么！恐怕是大多数人心中永远的痛。何不考虑些大蓝筹股票长期持有，股市是经济的晴雨表，而优质大盘蓝筹绝对代表中国经济的未来。公务员之家

以上只是几个个人中长期理财的小建议，其实我们大家可以做的更好。每个人都会有自己的财务状况，每个人都会面临不同的理财需求，尽早规划，长期投资、合理组合您会拥有更幸福的明天！

2 个人中长期投资理财规划应当注意的的问题

首先在建立个人资产的阶段，应当选择一个没有风险的简单的投资机构，最好是采取储蓄的方式。储蓄是每一个家庭都必要的理财手段以便作为备用金。备用金根据家庭情况不同所占比例也不同，一般三个月的家庭费用是最起码的备用金。其次，在采取任何获得不动产的行动之前，都应当考虑好自己的资金支付能力和支付方式等问题。比如购买住房是一种建立终生资产的行动，所以应当深思熟虑。再次，使自己的个人资产多样化。在组成个人资产的过程中要使固定资产、货币资产和金融资产这三者大体处于平衡状态。同时努力使自己的资产增值并使他们活跃起来。第四，应当关心税制的执行和它的变化情况，如果有必要改变积蓄方针，就不要犹豫。同时建立一个家庭资产情况一览表，这可以随时了解家庭情况的变化以及有关法规的变化。最后，不要忘了为自己的退休做好准备。退休前你最好用其他一些投资方式来弥补社会保障措施的不足。保护好自己的家庭。在意外保险、人寿保险、夫妻理财制度等方面都应有所考虑。

参考文献：

[1]何丽华.理财新视角：个人理财规划[J].审计与理财，2005（2）：35-36、

[2]李晓丹.个人理财规划的审视与思考[J].数字财富，2004.10

[4]王丽丽.浅谈个人投资[J].中华女子学院学报，2005，（1）

[5]汇丰晋信基金管理有限公司.十大投资金律.

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